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阿里140亿收购网易考拉,值不值? c大调奏鸣曲

女人资料网  发表于:2019-09-08 14:29:15
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作者:童夏Summer十亿市值靠业务,百亿市值靠并购,千亿市值靠核爆业务+并购;应用型公司值十亿,平台型公司值百亿,生态型公司值千亿。丁建英在《兵临城下》中的“双百理论”这样说过。阿里巴巴如今万亿市值的生态与其核爆式业务及并购分不开,尤其对竞争者的收购。

140亿收购考拉!

阿里20亿美元(现金+股票)收购网易考拉的消息炒了一周后终于在9月6日得到了官方证实,而且在双方合作后,天猫进出口事业群总经理刘鹏继任考拉CEO,原网易考拉CEO张蕾将担任天猫进出口业务顾问。在此期间,拼多多与网易考拉也有接触,但因为业务契合度不大,很快就退出了,阿里是少数出得起价且业务匹配度较高的买家。20亿美元(140多亿元)意味着什么?网易2018年全年的净利润为61.52亿元,还不到收购价格的一半,网易如此高价出手考拉是把两年多的钱都给赚回来了。而半年多前,网易CEO丁磊还在筹划拿下亚马逊中国的跨境业务,以补缺考拉的供应链能力,不到一年网易就从“买”转向了“卖”。丁磊曾在多个场合说,网易的哲学是,我们不追风口,但一定要顺势而为,抓准时机。对丁磊这句话用识时务者为俊杰来解释再合适不过。

丁磊的顺势而为

2015年网易考拉一上线就势如破竹,伴随着市场份额的不断提升,2016年、2017年和2018年,电商业务的营收占网易总营收的比重分别达到了11.9%、21.6%和28.6%。电商业务的发展也使得网易从“游戏公司”转变为业务更加多元的企业,可以说电商业务为网易做出了巨大的贡献。

根据艾媒咨询发布的研究报告显示,网易考拉以27.7%的市场份额位居国内跨境进口市场首位,连续四年稳居市场份额第一,天猫国际、海囤全球(京东海外购)、唯品会分别以25.1%、13.3%、9.9%的市场份额位居其后。电商发展前期,烧钱铺路再普通不过,随着网易为考拉铺的路越来越宽,投入越来越多,网易的业绩下降的也越来越快。2016年至2018年,网易的净利润分别为116.05亿元、107.08亿元、61.52亿元,呈一条陡然下滑的曲线。2018年净利润更是同比下降42.5%,退回到2015年的水平,毛利率从2014年的72%降至2018年的42%,净利率也从41%降至9%。另外,游戏第一大营收业务自2015年后开始增长乏力,2016到2018三年营收增速分别为61.6%、29.67%、10.77%,下滑极为明显,营收贡献占比不增反降。由于投入巨大,网易考拉到目前为止还处于“卖一赔一”的亏损状态,而其他业务增速放缓已无力援助电商业务。跨境业务虽前景大好,但是网易考拉的盈利却存在诸多不确定性。丁磊在考拉市场份额第一的高光时刻高价出售,对网易来说是无风险条件下的较好选择。而对于阿里来说,140多亿的这场收购,不仅是一半的季度利润,还稳固了跨境业务占据半壁江山的地位。

阿里为大文娱添火

阿里巴巴2020财年(2019年4月1日-2020年3月31日)第一财季报告显示,公司总营收为1149.24亿元,同比增长42%;净利润为309.49亿元,同比增长54%,140多亿元的收购费用只有阿里出的起是有道理的。同时,这140亿使阿里跨境进口市场份额从25.1%,上升到52.8%,占据跨境进口市场的半壁江山。另外,除了收购网易考拉,阿里还领投了网易云音乐此轮7亿美元的融资。此前,有消息称,阿里之所以和网易谈崩,就是因为网易云音乐的事情没有谈拢。可见,阿里这次资本运作除了巩固电商业务,还要为阿里大文娱添一把火。阿里第一财季的成绩单完全超出市场预期,十分亮眼,但大文娱业务成了阿里的痛。财报显示,阿里数字媒体和娱乐业务的营收达到人民币63.12亿元,同比增速为6%,相比较下,前四个季度的增速为46%、24%、20%以及8%,增速在不断下降。

大文娱中的影视投资方面,阿里影业由2016年投资《三生三世十里桃花》的新手,仅仅两年成长为业界的优质投资者。2018年的《红海行动》《我不是药神》《西虹市首富》《无双》热门影片背后都有阿里影业的影子,成绩还算不错。但除了阿里影业,阿里巴巴好像没有拿得出手文娱业绩。根据QuestMobile的报告,截止今年3月,排名音乐行业月活数前四的均为腾讯系产品,分别为酷狗音乐、QQ音乐、全民K歌和酷我音乐,而网易云音乐月活用户规模为1.32亿位居第五,而阿里巴巴旗下的虾米音乐则不在榜单内。不想放弃音乐领域这块大蛋糕,入局网易云音乐可能是阿里巴巴提升大文娱的最好的办法。总体来看,不管是网易考拉还是网易云音乐,都是很好的投资标的。未来,网易考拉与天猫国际的融合想必会擦出不一样的火花,阿里的这笔钱实则不多,丁磊顺势套现离场,这是“双赢”。

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